Instrukcja obsługi

1. Pierwsze uruchomienie

Po zakończeniu procesu instalacji programu Rexoft Allegro Linker na pulpicie systemu operacyjnego i/lub w menu Start pojawi się skrót do uruchomienia programu zawierający nazwę oraz wersję aplikacji.

2. Sposoby dostawy

Program Rexoft Allegro Linker umożliwia przypisanie konkretnej pozycji produktowej z systemu księgowego do sposobu dostawy, który dostępny jest w serwisie Allegro. Opcja ta daje możliwość monitorowania sposobów dostawy.

Aby powiązać sposób dostawy z pozycją z systemu księgowego:

1. Przejdź do zakładki Sposoby dostawy.
2. Na liście pobranych z serwisu allegro.pl sposobów dostawy wybierz ten, który chcesz powiązać z pozycją w systemie księgowym.
   
   

   

3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
4. W oknie zacznij wpisywać nazwę lub kod produktu z systemu księgowego.
   
   

   

5. Z listy znalezionych produktów z systemu księgowego wybierz odpowiednią pozycję i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
6. Produkt został przypisany do danego sposobu dostawy.
   
   

   

Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

• Pobierz sposoby dostawy - pobiera nowe sposoby dostawy z platformy allegro.pl (jeśli pojawią się nowe).
  
  

  

• Szukaj - wyszukiwarka, która filtruje sposoby dostawy po wprowadzonej frazie.
  
  

  

• Status - filtruje sposoby dostawy w zależności od zaznaczonego statusu (Nowe, Powiązane).
  
  

  

3. Formy płatności

Program Rexoft Allegro Linker umożliwia przypisanie konkretnej formy płatności z systemu księgowego do formy płatności, która dostępny jest w serwisie Allegro. Opcja ta daje informacje na temat wybranego przez klienta sposobu zapłaty.

Aby powiązać formę płatności z platformy allego.pl z formę płatności w systemie księgowym:

1. Przejdź do zakładki Formy płatności.
2. Na liście pobranych z serwisu allegro.pl form płatności wybierz tę, którą chcesz powiązać z formą płatności w systemie księgowym.
   
   

   

3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
4. W oknie wybierz zdefiniowaną w systemie księgowym formę płatności.
   
   

   

5. Zatwierdź wybór przyciskiem OK.
6. Forma płatności z allegro.pl została powiązana z formą płatności w systemie księgowym.
   
   

   

Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

• Pobierz formy płatności - pobiera nowe formy płatności z platformy allegro.pl (jeśli pojawią się nowe).
  
  

  

• Szukaj - wyszukiwarka, która filtruje formy płatności po wprowadzonej frazie.
  
  

  

• Status - filtruje formy płatności w zależności od zaznaczonego statusu (Nowe, Powiązane).
  
  

  

4. Aukcje

Do pełnego działania programu niezbędne jest przypisanie aukcji z serwisu allegro.pl z produktami w systemie księgowym.

Aby powiązać produkt z aukcji Allegro z pozycją w systemie księgowym:

1. Przejdź do zakładki Aukcje.
2. Na liście pobranych z serwisu allegro.pl aukcji wybierz tę, którą chcesz powiązać produktem w systemie księgowym.
   
   

   

3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, aby wyświetlić informacje o aukcji z Allegro.
   
   

   Wskazówka

   Po kliknięciu pojawią się informacje o aukcji:
   

   • Tytuł, numer i cena aukcji.
   • Adres aukcji - link do strony w serwisie Allegro z możliwością szybkiego otwarcia strony po kliknięciu w przycisk Otwórz.
   • Powiązane produkty - lista przypisanych produktów z systemu księgowego.

   

4. W oknie kliknij w przycisk Dodaj produkt.
   
   

   

5. W oknie zacznij wpisywać nazwę lub kod produktu z systemu księgowego.
   
   

   

6. Z listy znalezionych produktów z systemu księgowego wybierz odpowiednią pozycję i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
   
   

   Wskazówka

   NOTE! Aby do zamówienia została pobrana cena z aukcji Allegro nie uzupełniaj pola Cena.
   
   Istnieje również możliwość przypisania większej liczby produktów z systemu księgowego do danej aukcji w przypadku tworzenia zestawów.
   
   Wtedy należy uzupełnić pola definiujące Ilość, Cenę, Stawkę VAT oraz Jednostkę poszczególnych produktów składowych.

   

   Następnie należy analogicznie dodać kolejne produkty.

7. Produkt został przypisany do danej aukcji z serwisu Allegro.
   
   

   

8. Zatwierdź powiązanie przyciskiem OK.
9. Na liście aukcji dodatkowo pojawi się informacja o powiązaniu (ilość i produkt z systemu księgowego).
   
   

   

Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

• Pobierz aukcje - pobiera nowe aukcje z platformy allegro.pl (jeśli pojawią się nowe).
  
  

  

• Szukaj - wyszukiwarka, która filtruje aukcje po wprowadzonej frazie.
  
  

  

• Status - filtruje aukcje w zależności od zaznaczonego statusu (Nowe, Powiązane, Inna wartość zestawu).
  
  

  

5. Zamówienia

Najważniejszą funkcjonalnością programu jest pobieranie zamówień z serwisu allegro.pl i możliwość ich eksportu do pliku XML.

Taki plik można zaimportować w programie księgowym i uniknąć ręcznego tworzenia zamówień.

6. Konta Allegro.pl

W zakładce Konta Allegro.pl wyświetlana jest lista skonfigurowanych kont z platformy Allegro. Możliwe jest również dodawanie nowego konta i jego konfiguracja.

Aby dodać nowe konto Allegro kliknij w przycisk Dodaj konto Allegro.pl.

Zostanie wyświetlony formularz logowania do platformy Allegro.

Należy uzupełnić następujące dane:

• Login - nazwa użytkownika w serwisie allegro.pl,
• Hasło - hasło użytkownika do zalogowania w serwisie allegro.pl,
• Klucz WebAPI - klucz umożliwiający skorzystanie z oferowanej przez serwis allegro.pl usługi wymiany informacji między aplikacjami zewnętrznymi a zasobami Allegro,
  
  

  Informacja

  Wprowadź indywidualny klucz WebAPI jeśli go posiadasz.

  W przypadku nieposiadania klucza WebAPI użyj oficjalnego klucza WebAPI dla aplikacji Rexoft Allegro Linker.

  
  

  Klucz WebAPI dla firmy REXOFT - af538674376e42ef8ca90bc3a74f53db

• Prefix numerów zamówień - klucz (ciąg znaków), który będzie przypisywany w programie bazodanowym przy wewnętrznym numerze zamówienia celem identyfikacji konta, z którego zamówienie pochodzi.

Możliwe jest również skorzystanie z opcji:

• Zawsze wystawiaj faktury - dodanie w pliku do importu zamówienia danych kupującego do wystawienia faktury VAT (nawet dla osoby fizycznej),
• Dodaj pozycję na zamówieniu z darmowym transportem.

Następnie należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem OK.

7. System księgowy

W zakładce System księgowy wyświetlana jest lista skonfigurowanych systemów księgowych. Możliwe jest również dodawanie nowego powiązania z systemem księgowym i jego konfiguracja.

Aby dodać nowe powiązanie z systemem księgowym kliknij w przycisk Dodaj system księgowy.

Z listy dostępnych systemów księgowych należy wybrać posiadany i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Konfiguracja połączenia z systemem księgowym Comarch Optima ERP:

• Automatyczna konfiguracja:
  1. W przypadku wykrycia w systemie programu księgowego Comarch Optima w zakładce Połączenie zostanie wstawiona ścieżka do serwera bazy danych w polu Połączenie do serwera bazy danych.
     
     

     Wskazówka

     Jeżeli nie wykryto automatycznie ściezki do serwera bazy danych:

     1. Kliknij w przycisk Szukaj baz.

        

     2. Po udanym procesie wyszukiwania baz zostanie wyświetlony komunikat o ilości znalezionych baz danych.

        

     3. Z listy znalezionych baz danych wybierz odpowiednią.

        

     4. Dane dotyczące połączenia zostaną wstawione automatycznie.

        

  2. Z listy dostępnych Firm wybierz odpowiednią.

     

  3. Zostaną wstawione dane firmy.

     

  4. W zakładce Konfiguracja synchronizacji wskaż miejsce zapisu plików XML klikając w pole Zapisuj zamówienia jako pliki XML w poniższym katalogu.

     

  5. W przypadku korzystania z magazynu innego niż domyślny w systemie bazodanowym wybierz odpowiedni z listy dostępnych Magazynów.

     

  6. Potwierdź konfigurację za pomocą przycisku OK.
• Ręczna konfiguracja:
  1. W zakładce Połączenie w polu Połączenie do serwera bazy danych wprowadź adres dostępu do serwera bazy danych.
     
     

     Wskazówka

     Aby uzyskać wymagane dane zobacz panel logowania w programie Comarch Optima ERP.

     

     

  2. Wprowadź nazwę bazy konfiguracyjnej w polu Baza konfiguracyjna.
  3. Kliknij w przycisk Pobierz listę firm.
     
     

     

     Informacja

     W przypadku niepowodzenia połączenia:
     

     1. Odznacz opcję Użyj autoryzacji Windows.
     2. Wprowadź dane: użytkownik i hasło bazy danych.
        
        NOTE! Istnieje duża szansa, że zostały wprowadzone domyślne dane podczas instalacji.
        Spróbuj wprowadzić dane:
        
        • login: sa
        • hasło: Comarch!2011 (lub kolejne roczniki)

        

  4. Z listy Firm wybierz nazwę używanej bazy danych w systemie Comarch Optima ERP.
     W polu Dane podmiotu zostaną wyświetlone Twoje dane z programu bazodanowego.
     
     

     

  5. W zakładce Konfiguracja synchronizacji wskaż miejsce zapisu plików XML klikając w pole Zapisuj zamówienia jako pliki XML w poniższym katalogu.

     

  6. W przypadku korzystania z magazynu innego niż domyślny w systemie bazodanowym wybierz odpowiedni z listy dostępnych Magazynów.

     

  7. Potwierdź konfigurację za pomocą przycisku OK.

8. Synchronizacja

Zakładka Synchronizacja umożliwia konfigurację działania programu pod kątem pobierania nowych zamówień.

Możliwa jest konfiguracja opcji:

• Automatycznie pobieraj nowe zamówienia - możliwość zezwolenia na automatyczne pobieranie nowych zamówień wraz ze zdefiniowaniem częstości wykonywania tej operacji.
• Automatycznie eksportuj zamówienia do systemu księgowego - możliwość eksportu do pliku zamówień posiadających komplet wymaganych danych.
• Pokazuj powiadomienia - zezwolenie na wyświetlanie na pulpicie powiadomień.
• Uruchom kreatora konfiguracji - uruchomienie konfiguratora, którzy przeprowadzi przez proces konfiguracji programu.

9. Logi

Zakładka Logi monitoruje zachowania programu i zapisuje wydarzenia do pliku.

Zapis tych wydarzeń jest nieocenioną pomocą dla programistów programu Rexoft Allegro Linker.

W razie potrzeby rozwiązania jakiegoś problemu możesz zostać poproszony o dostęp do tych danych.

10. Licencja

Zakładka Licencja wyświetla informacje o właścicielu i parametrach licencji (typie, kluczu, ważności i innych).

Dodatkowo wyświetlane są przyciski:

• Przedłuż / rozszerz licencję - otwiera stronę programu z formularzem zamówienia na zmianę warunków licencji.
• Zmień klucz produktu - umożliwia aktywację nowego klucza programu.

Wyświetlana jest również treść licencji programu Rexoft Allegro Linker.

11. O programie

Zakładka O programie dostarcza najpotrzebniejszych informacji o programie Rexoft Allegro Linker takich jak:

• Rejestr zmian - zawiera informacje o zmianach wprowadzonych w poszczególnych wersjach programu.
• Otwórz stronę programu - przycisk otwierający w przeglądarce internetowej stronę programu Rexoft Allegro Linker.
• Zgłoś błąd - otwiera formularz zgłoszenia błędu napotkanego podczas używania programu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Q: Podczas korzystania z programu pojawia się komunikat "Błąd sesji."

A: Serwis allegro.pl odnotowuje zbyt dużą liczbę połączeń do konta. Aby uniknąć tego problemu dodaj swoje urządzenie do zaufanych urządzeń w Allegro.
Skorzystaj z linku: https://allegro.pl/myaccount/Settings/security_settings.php/twoFactorAuthentication

Q: Po imporcie do systemu księgowego widnieje inna cena niż na aukcji w serwisie Allegro.

A: Sprawdź, czy podczas powiązania aukcji z Allegro z produktem w zakładce Aukcje nie została wpisana Cena produktu inna niż 0,00.
Jeśli tak, to edytuj dane powiązanie aukcji z produktem i wprowadź cenę równą 0.

Q: Nie widzę zamówienia z Allegro na liście zamówień, mimo iż pobrałem wszystkie nowe.

A: Czasem zdarza się, że wprowadzone w formularzu dostawy dane na Allegro mogą zawierać ciągi znaków, które powodują błąd podczas pobierania lub czasem Allegro może błędzie wysyłać takie zamówienia.
Program umożliwia ręczną próbę pobrania zamówienia po jego identyfikatorze.

Aby ręcznie spróbować pobrać zamówienie:

1. Na Twoim koncie w serwisie allegro.pl odszukaj dane zamówienie i skopiuj jego numer transakcji.
2. W programie w zakładce Zamówienia kliknij na rozwijalne menu przy funkcji Pobierz i wybierz opcję Pobierz po nr transakcji.
   
   

   

3. W oknie wprowadź numer transakcji zatwierdź wpis za pomocą przycisku OK.
   
   

   

4. Sprawdź czy na liście pojawiło się żądane zamówienie.

Jeśli nie udało sie rozwiązać problemu braku konkretnego zamówienia - skontaktuj się z naszym oddziałem pomocy technicznej celem weryfikacji potencjalnego błędu.